Das benötigen Sie:
Zeit
eine große Fläche (evtl. Fußboden?)
dicken Stift
Block
Register
farbige Ordner
Wir beginnen mit der ersten Runde:
Wuchten Sie Ihre Ordner mit den Dokumenten auf den Tisch. Nehmen Sie sich jeden Ordner und jedes Dokument einzeln vor: Blatt für Blatt - sortieren Sie aus. Reduzieren, reduzieren - heißt hier das Zauberwort!
Alles was nicht mehr benötigt wird: Raus! Und stellen Sie sich die Fragen: Wie lange habe ich dieses Schriftstück nicht mehr gebraucht oder gibt es diesen Vertrag überhaupt noch? Nein? Dann legen Sie es zur Seite - weit weg, um es später eventuell zu entsorgen.
Übrigens ist dies ein günstiger Augenblick, um dem Kleingedruckten auf den Grund zu gehen: Ob alles Vorliegende noch Ihren Erwartungen entspricht. Schauen Sie doch mal auf meine Seite: Kleingedrucktes!
Zweite Runde: Positionieren:
Bitte alle Fenster schließen und auf die Haustiere achten, damit kein Windstoß Ihre mühevolle Arbeit zerstört.
Denn nun bilden wir neben dem Durchlesen auch Stapel, die den verschiedenen Kategorien zugeordnet werden: Beispielsweise:
KFZ
Wohnung/Immobilie
Vermögensaufbau
Finanzen
Kinder
...
Hilfreich ist es, wenn einige Notizzettel bereit liegen - hier schreiben Sie Ihre ausgewählten Kategorien drauf und legen den entsprechenden Zettel vor den Stapel. Somit haben Sie einen schnellen und dauerhaften Wegweiser.
Sind alle Unterlagen aussortiert und zugeordnet? Dann kommen jetzt die neuen Ordner dran: Diese werden beschriftet:
Erster Ordner: Wohnung/Immobilie
Mietvertrag/Kaufvertrag
Grundbuchauszug
Nebenkosten...
Zweiter Ordner: KFZ
Steuern
Versicherung
Leasing/Finanzierung
Dritter Ordner: Versicherungen
Haftpflicht
Hausrat
Wohngebäude...
Vierter Ordner: Vermögensaufbau
Rentenbescheide
Private Rente...
Fünfter Ordner: Finanzen
Girokonten
Sparkonten
Festgelder...
Sechster Ordner: Persönliches
Eltern
Kind
Kind
Siebter Ordner: Berufliches
Arbeitszeugnis
Arbeitsvertrag...
Dritte Runde:
Ich empfehle: Die wichtigsten Dokumente zu digitalisieren, bevor Sie diese in die beschrifteten Ordner abheften. Einscannen, Zuordnen. Sichern.
Für den Fall, dass ein Brand ausgelöst wird oder ein Einbrecher sich in Ihrem Haus zu schaffen macht, haben Sie alles griffbereit an einem seperatem Ort.
Und noch ein Tipp: Kaufbelege und Fotos von wertvollem Schmuck, Mobilar... können in einem Schließfach gut aufgehoben sein und dienen als Nachweis, beispielsweise für die Versicherung.
Vierte Runde:
Ist alles eingescannt? Dann können die Dokumente und Schriftstücke in die jeweiligen Ordner zusammengeführt werden und durch Register voneinander getrennt werden.
Je nach Umfang und Anzahl der Dokumente können selbstverständlich auch Ordner zusammengefasst werden. Vermerken Sie auf dem Ordnerrücken das Thema, um das schnelle Finden zu erleichtern.
Noch ein Hinweis zum Schluss:
Stellen Sie Ihre Ordner immer griffbereit in Ihre Nähe, so fällt das kontinuirliche Aktualisieren leichter.
Haben Sie in Ihren Unterlagen
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