Versicherugsdeutsch: In Einklang sein mit dem Kleingedruckten!

 

Verträge und Policen sind mit umfassenden Paragraphen und dem Versicherungsdeutsch bestückt, so dass es an Ruhe fehlt sich kreuz- und quer durch die Seiten schicken zu lassen - ein Durchlesen wird dann lieber auf morgen vertagt. 

 

Aber auch Situationen und Zeiten ändern sich. Daher ist es wertvoll, sich von Zeit zu Zeit mit den bestehenden Verträgen zu beschäftigen und sich zu fragen:  Stimmen noch alle Angaben mit meinen  Vorstellungen und meiner aktuellen Situation überein?

 

Klassiker der Vielfalt: Versicherungsdeutsch!

Möchten Sie die Gestaltungsmöglichkeiten Ihres Vertrages kennenlernen? Vielleicht auch neue Erkenntnisse aus dem Kleingedruckten erfahren? Oder wertvolle Tpps nutzen?

 

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Recherche hilft sparen und macht sichtbar,

was so vorher nie erkennbar war.

 

Mein Erstgespräch ist unverbindlich und kostenfrei.

 

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Wieso hilft Recherche?

Finanzen sind nichts, was durch Zufall passiert - sie müssen gestaltet werden.

Diese Bedeutung hat in meiner langjährigen Beratung an Gewicht gewonnen.

Kürzlich habe ich einen Kunden bei der Planung seiner Anschlussfinanzierung begleitet. Hier existierte ein in Vergessenheit geratener Bausparvertrag, den ich in meiner Recherche entdeckte. Der Kunde erhielt bei seiner Hausbank kurz und knapp das Angebot, den Bausparvertrag zu kündigen und einen aktuellen Bausparvertrag neu abzuschließen. Mein Kunde und ich kamen zu folgendem Ergebnis:

  • Den vorhandenen Bausparvertrag mit einer geringen Sonderzahlung aufzufüllen
  • In die gewünschte Zuteilung zu bringen.

Vorteile:

Die Abschlussgebühr wurde erstattet, ein taggenauer Guthabensbonus wurde rückwirkend für die gesamte Laufzeit gezahlt und die Wohnungsbauprämien blieben erhalten.

Wenn auch Sie mithilfe der Recherche Geld einsparen möchten,

Pflegegrad, Pflegebudget und Auswirkung auf Versicherungen.

Oftmals werden Hilfen bei einem Pflegegrad nicht in Anspruch genommen oder mögliche Auswirkungen bei Versicherungen nicht erkannt.

Profitieren Sie in unserem Zusammentreffen auch von meinen gesammelten Erfahrungen und Kenntnissen als geprüfte Bankkaufrau. 

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Eva-Maria Schulze

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